Faurecia a annoncé ce jour avoir placé avec succès 140 millions d’euros de nominal en complément de son émission obligataire à 9,375% à échéance décembre 2016.
Les obligations additionnelles seront émises à 107,5% du pair, plus l’intérêt couru, soit un rendement de 7,48%. Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à la Bourse de Luxembourg (Euro MTF). La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 21 février 2012. Les obligations additionnelles seront assimilables aux obligations existantes après le 25 mars 2012, soit 40 jours après le lancement de l’offre.
Faurecia avait émis avec succès en novembre 2011 une obligation de 350 millions d’euros à échéance décembre 2016, qui avaient été cotées sur le marché Euro MTF le 9 novembre 2011.
Crédit Agricole CIB et Natixis ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés pour cette émission additionnelle. BNP Paribas et Société Générale Corporate &
Investment Banking étaient teneurs de livres associés. Citi était co-arrangeur.