Paris, le 24 novembre 2009 - Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) lancée par Faurecia (la « Société ») ont informé la Société qu’ils exerçaient ce jour partiellement l’option de surallocation qui leur a été consentie.
En conséquence, le montant de l’émission d’OCEANE a été porté à environ 211 millions euros, correspondant à 11 306 058 Obligations.
Par ailleurs, Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité d’agent stabilisateur dans le cadre de l’offre, déclare, conformément à l’'article 9 du Règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 et à l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
a) qu’elle a effectué des opérations de stabilisation sur les OCEANE Faurecia ; et
b) que ces opérations de stabilisation ont été effectuées le 18 novembre 2009 dans une fourchette de prix d’'intervention compris entre 18,23 € et 18,25 € et le 19 novembre 2009 dans une fourchette de prix d’'intervention compris entre 17,80 € et 18,20 €.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 26 novembre 2009.
Cette émission est dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, BNP Paribas en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé, ainsi que Citi et HSBC en qualité de Co-Chefs de File.
INFO INFORMATION DU PUBLIC
Un prospectus (le « Prospectus ») composé du document de référence de la société Faurecia, déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2009 sous le n° D.09-0200 (le « Document de Référence »), d’une actualisation du document de référence déposée le 18 novembre 2009 sous le n° D.09-0200-A01 (l’ « Actualisation ») et d’une note d’opération incluant le résumé du Prospectus, a reçu de l’AMF le visa n° 09-337 en date du 18 novembre 2009. Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Faurecia et sur son site Internet (www.faurecia.fr), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risque figurant au chapitre 2.4 du Document de Référence, à la section 6.1 de l’Actualisation et au chapitre 2 de la note d’opération.