Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique,au Canada, en Australie ou au Japon
Renforcé par sa performance 2011 avec une marge opérationnelle en hausse de 43% à 651 millions d’euros et un résultat net en hausse de 84% à 371 millions d’euros, Faurecia déploie pleinement sa stratégie de croissance rentable avec un objectif de chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros en 2015, dont 50% hors d’Europe. Dans ce contexte, Faurecia annonce aujourd’hui son intention de lancer une émission obligataire additionnelle de 140 millions d’euros de nominal en complément de son émission à 9,375% à échéance décembre 2016.
Faurecia affectera les fonds levés au titre de cette émission obligataire additionnelle à la réduction de sa dette, y compris la diminution des encours tirés au titre de sa ligne de crédit syndiquée de 1 150 millions d’euros. Faurecia n’a pas l’intention de réduire le montant de cette ligne, les montants remboursés pouvant à nouveau être tirés à l’avenir.
Faurecia avait émis avec succès en novembre 2011 une obligation de 350 millions d’euros à échéance décembre 2016, qui avaient été cotées le 9 novembre 2011.
Crédit Agricole CIB et Natixis agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés pour cette émission additionnelle. BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking sont teneurs de livres associés. Citi est co-arrangeur.